loading...
Советники и консультанты по финансам и инвестициям разрабатывают финансовые планы для лиц и организаций, и инвестируют и управляют фондами от их имени.
Сверьте свой доход
Описание должностных обязанностей
- Построение и поддержание клиентской базы
- Опрос клиентов для определения финансового положения и целей, подверженности риску и другой информации, требуемой для разработки финансовых планов и инвестиционной политики
- Определение финансовых целей, и Разработка и реализация стратегии для достижения финансовых целей
- Организация купли и продажи акций и облигаций для клиентов
- Контроль результатов инвестирования, и рассмотрение и пересмотр инвестиционных планов на основании изменившихся потребностей и ситуации на рынках
- Разработка рекомендаций и организация страхового покрытия для клиентов